Adviestraject

In drie stappen naar uw persoonlijk financieel plan.

 

Stap 1: inventarisatie 
De inventarisatiefase omvat het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en bestedingen en het vastleggen van uw wensen en ambities. 

 

Stap 2: analyse
Het in kaart brengen van de feiten en uitgangspunten, de gevolgen hiervan, en de risico's en mogelijkheden.

 

Stap 3: gericht advies
Op basis van de analyse geven wij uw gericht advies en beoordelen de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Zo weet u zeker dat u de kansen benut en geen risico’s over het hoofd ziet. 

 

Kosten financieel adviestraject

Een financieel adviestraject is maatwerk en het opstellen van een goed financieel plan is tijdrovend. De kosten van het traject kunnen dan ook variëren. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek geven wij u graag een inschatting van onze kosten voor het samenstellen van uw persoonlijk financieel plan. 

 

Stap 4: regelmatige update noodzakelijk!
Elk persoonlijk financieel plan is een momentopname. Uw leven is aan veranderingen onderhevig. Het is daarom verstandig om uw financieel plan regelmatig, met hulp van uw financieel planner, tegen het licht te houden. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig is of uw wensen veranderen.

 

Bron: FFP

Uw financieel planner